В Европе забили тревогу: ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая могут оказаться чувствительными не только для США, но и для ЕС, бизнес теряет миллионы. Временные ограничения, введенные Пекином на фоне торговой войны с Вашингтоном, уже приводили к приостановке работы некоторых автомобильных заводов в Европе, а компании так до сих пор и не могут получить доступ к редкоземам. Тем временем для КНР угроза объявления новой паузы в поставках редкоземельных металлов становится рычагом давления на переговорах с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Это открывает новые возможности для РФ, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Европейские производители могут столкнуться с серьезными затруднениями из-за ограничений на поставки редкоземов из КНР, отмечено в документах Европейского центрального банка (ЕЦБ). Убытки фирм оцениваются миллионами евро, подтверждают в Европейской торговой палате.

КНР обеспечивает более 90% мирового объема производства редкоземов. Такое почти монопольное положение страна заняла еще в 1990-х годах — это объясняется ранними инвестициями в отрасль и низкой стоимостью рабочей силы.

Редкоземельные элементы применяются в широком спектре отраслей: от ядерной техники и энергетики до микроэлектроники и военной продукции.

В конце 2024 года Китай ужесточил правила экспорта: теперь покупатели обязаны подтверждать, что поставки предназначены для мирного использования.

Десятки европейских компаний приобретают редкоземы у китайских поставщиков, среди них химический концерн BASF и авиастроитель Airbus. Приблизительно четверть европейских автопроизводителей зависит от продукции американских фирм, которые при изготовлении тоже используют китайские редкоземы. США импортируют лишь около 20% через Малайзию и Японию, где используют китайскую промежуточную продукцию, а оставшиеся 80% поступают напрямую из КНР.

Европейские регуляторы опасаются усиления зависимости от китайских редкоземов. Временные ограничения на экспорт, введенные в апреле, стали ответной мерой на решение американского президента Дональда Трампа повысить пошлины. Власти КНР включили ряд редкоземов в список контролируемой продукции — их вывоз возможен только при наличии специальной лицензии.

В мае экспорт металлов из Китая упал до минимума за пять лет, а во второй половине лета, когда ограничения были отменены, поставки восстановились. Тогда считали, что под ударом оказались в основном американские производители, однако исследования ЕЦБ показали, что европейские фирмы тоже сильно пострадали. Многие предприятия вынуждены были временно приостановить производство, так как не имели страховочных запасов на случай перебоев.

В ЕЦБ выражают опасение, что ситуация может обостриться. Поскольку диверсификация поставок почти невозможна, зависимость ЕС и США от китайских редкоземов используется как инструмент давления при стремлении к более выгодным торговым соглашениям.

Профессор, заведующий кафедрой логистики Финансового университета Иван Петров указывает, что в последние годы Китай, который, по оценкам международных агентств, перерабатывает около 90% мировых запасов и производит из них 94% постоянных магнитов, ведет постоянный мониторинг экспортеров редкоземов и магнитов, чтобы не допустить накопления избытков вне своей юрисдикции. Несмотря на это, импорт редкоземов в стоимостном выражении в ЕС в 2022 году увеличился на 37%, отметил эксперт.

Специалист заявил, что следующим шагом Китая в регулировании рынка станет создание государственной информационной системы контроля экспорта, импорта и использования редкоземов и производных изделий.

— Несмотря на перемирие в торговой войне с США, продолжается экспортный контроль по редкоземельным металлам для всех стран, так как они в Китае объявлены собственностью государства. КНР, ориентируясь на рыночное развитие, не прекратила, но только ограничила экспорт посредством системы предварительных запросов экспортных лицензий, — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями».

Петров отметил, что в июне тоннажный объем экспорта редкоземных постоянных магнитов сократился на 38% по сравнению с июнем 2024 года. В результате в ближайшие годы в странах-потребителях, особенно в тех, которые не дружат с Китаем, возможен дефицит и существенное повышение цен на редкоземы и изделия из них, уверен эксперт.

— Вместо решения проблем обеспеченности европейских компаний редкоземельными металлами и постоянными магнитами, в том числе поставляемыми из КНР, бюрократы стран ЕС направляют свои усилия на реализацию вторичных санкций против Китая из-за импорта нефти и газа из РФ, — отметил специалист.

По его мнению, чиновники объединенной Европы сами создают проблемы для собственной экономики.

— Однако они не способны их решать, а только неуклюже разбивают надежды на развитие высокотехнологичной европейской промышленности, — подытожил специалист.

Инвестиционный советник, преподаватель МГУ, основатель онлайн-университета инвестиций «Финансология» Юлия Кузнецова в разговоре с «Известиями» подчеркнула, что ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов служат инструментом геоэкономического давления. Пекин сознательно ужесточает контроль над цепочками поставок стратегического сырья, осознавая, что редкоземы лежат в основе «зеленой» и цифровой повестки: от микрочипов и аккумуляторов до вооружения и навигационных систем, пояснила эксперт.

— По оценкам отраслевых ассоциаций, на Китай приходится до 70% мировой добычи и свыше 85% переработки редкоземельных элементов. Европа за последние годы практически утратила собственную перерабатывающую инфраструктуру, поэтому зависимость от китайского экспорта остается критической, — считает аналитик.

Она полагает, что в краткосрочной перспективе европейские фирмы уже сталкиваются с перебоями в поставках, повышением цен на сплавы и магнитные материалы и срывами контрактов в автомобилестроении и электронике. Это особенно сильно сказывается на немецкой промышленности — в сегментах электромобилей и турбин, где редкоземы незаменимы.

— В среднесрочной перспективе Евросоюз вынужден ускорять собственные программы импортозамещения — запуск рудников в Швеции и Португалии, субсидирование переработки и заключение сделок с Австралией и Канадой. Но это вопрос не месяцев, а лет. До 2028–2030 годов ЕС будет оставаться уязвимым, — прогнозирует эксперт.

Кузнецова отметила, что для Китая это стратегическая победа: он превращает ресурсы в политический капитал и использует контроль над сырьем как средство влияния в технологической и промышленной борьбе.

— Для Брюсселя последствия очевидны: рост себестоимости продукции, деиндустриализация, отставание в «зеленой» трансформации и усиление зависимости от США, которые пытаются создать собственные цепочки редкоземов под контролем американских корпораций, — резюмировала специалист.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров добавил, что европейская паника вокруг китайских редкоземов наглядно показывает последствия длительной политики отказа от экономического суверенитета.

— Брюссель годами строил зеленую экономику на чужом сырье, а теперь удивляется, что Пекин использует имеющиеся козыри в геополитической игре. По данным Европейской торговой палаты, некоторые компании уже теряют миллионы евро из-за задержек с лицензиями. Автопроизводители бьют тревогу об истощении запасов. Классическая история про то, как погоня за сиюминутной выгодой оборачивается стратегической уязвимостью, — подчеркнул специалист.

По его мнению, для России текущий кризис открывает уникальное окно возможностей.

— Мы занимаем второе место в мире по запасам редкоземельных металлов — 28,5 млн т, причем располагаем именно теми элементами, которые критически важны для высокотехнологичного производства: неодимом, празеодимом, церием. К 2030 году планируем увеличить производство в семь раз — до 7,5 тыс. т в год, полностью обеспечив внутренние потребности и создав экспортный потенциал, — пояснил специалист.

Аналитик подчеркнул, что Европа «мечется между Вашингтоном и Пекином, пытаясь найти альтернативы».

— Выделяют 400 млрд евро на африканские проекты, строят амбициозные планы по добыче 10% сырья к 2030 году, но реальность такова, что без российских ресурсов их «зеленый переход» превратится в дорогостоящую авантюру. Неслучайно Трамп говорил о российских редкоземельных металлах — американцы прекрасно понимают их стратегическое значение, — считает Сидоров.

По его словам, пока Брюссель будет годами согласовывать экологические нормы для своих гипотетических месторождений, РФ уже осваивает Томторское месторождение в Якутии — одно из богатейших в мире.

— А учитывая наши отношения с Китаем и странами БРИКС, создание альтернативной системы поставок редкоземельных металлов в обход западных рынков — вопрос ближайшего времени, — подытожил эксперт.