Просроченная задолженность по ипотечным и автокредитам за последний год увеличилась почти в два раза — до 95 млрд и 35 млрд рублей соответственно, как выяснили «Известия». Центральный банк и кредитные организации подтвердили ухудшение платежной дисциплины. Такое положение дел связано с последствиями кредитования высокого риска в период кредитного бума 2023–2024 годов. Кроме того, существенная инфляция уменьшила доходы россиян, что осложнило им возврат долгов. Уже сейчас ситуация угрожает снижением прибыли банков, что может привести к ужесточению условий по кредитам и депозитам, а также к увеличению числа отказов в выдаче займов. Подробности о потенциальных рисках для финансовой системы — в материале «Известий».

Причины роста просроченной задолженности россиян

Во втором квартале 2025 года уровень просроченных целевых кредитов россиян вырос практически вдвое по сравнению с аналогичным временем прошлого года. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ), изученные «Известиями». Просрочка по ипотечным кредитам достигла 95 млрд рублей (рост на 97%), по автокредитам — 32 млрд рублей (увеличение на 85%).

В ЦБ подтвердили ухудшение качества погашения ипотечных и автокредитов в первой половине 2025 года. Пресс-служба регулятора «Известиям» сообщила, что доля займов с просрочкой более 90 дней по автокредитам достигла 4%, а по ипотеке — 1,1%.

Представитель ПСБ также подтвердил снижение качества кредитного портфеля, а в Совкомбанке отметили, что прибыль банка сокращается из-за проблемных кредитов на фоне длительного периода высокой ключевой ставки. «Известия» направили запросы крупнейшим игрокам рынка для получения комментариев.

— Сейчас качество обслуживания долгов на банковском рынке резко снизилось. Накопление кредитных рисков происходило на протяжении всего 2024 года, — уточнил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

ЦБ отметил, что рост просрочки связан с отложенным действием кредитов, выданных в период активного кредитования в 2023 году и начале 2024-го. Тогда банки активно оформляли ипотеку рискованным заемщикам, а продажи автокредитов были на высоком уровне, что отразилось на качестве портфеля.

В то же время представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) указали, что заемщики по ипотеке и автокредитам обычно изначально более ответственны и стараются иметь финансовую «подушку безопасности». Попадание таких клиентов в просрочку свидетельствует о серьезных проблемах или ухудшении их финансового положения.

Экономист Андрей Бархота отметил, что за последние шесть месяцев стоимость товаров и услуг существенно выросла, несмотря на усилия ЦБ по сдерживанию роста цен. Годовая инфляция в июне сохранялась около 10%, а продукты питания подорожали еще сильнее. В результате россияне тратят больше на потребление, из-за чего у них остается меньше средств для обслуживания долгов.

При этом кредиты сейчас очень дорогие — реальные ставки по ссудам могут превышать 30%. Высокие ежемесячные платежи еще сильнее снижают платежеспособность граждан, создавая порочный круг неплатежей и способствуя росту просрочек, подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Влияние роста просрочки на условия кредитования

— Рост просроченной задолженности по обеспеченным кредитам — это отрицательный сигнал для банков, — подчеркнул экономист Андрей Бархота.

Эксперт отметил, что целевые кредиты приносят банкам меньше дохода из-за своей меньшей рисковости и низких процентов, поэтому просрочки по таким займам сильно влияют на прибыль. Продажа залогового имущества, например жилья или автомобиля, часто осуществляется с большими скидками, поэтому банки обычно стараются договориться с заемщиками и предоставить им возможность продолжать платежи.

Из-за высоких ставок новые целевые кредиты выдаются очень медленно, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В результате качественные задолженности не успевают компенсировать потери от проблемных кредитов, что ведет к снижению доходов банков и ухудшению условий по продуктам.

Эта тенденция уже заметна: банки активно снижают доходность вкладов — по последним данным «Известий», средние ставки упали ниже 15%, в то время как реальные ставки по кредитам продолжали расти и достигли 35%, несмотря на снижение ключевой ставки и достигли таких уровней.

Поскольку ипотечные кредиты обычно самые крупные, их ухудшение качества грозит банкам значительным ростом резервов. Это ведет к тому, что средства, поступающие с вкладов, будут направляться на покрытие проблемных активов, а не на выдачу новых займов.

Все перечисленное указывает на то, что получить новый кредит станет сложнее. И без того финансовые организации чаще отказывают клиентам — по информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае доля отказов превысила 80%.

Поскольку ипотека и автокредиты связаны с жильем и транспортом, рост просрочек может привести к потере этих активов клиентами, отметил Владимир Чернов.

Что может принести дальнейший рост просрочки

Экономист Андрей Бархота спрогнозировал, что наиболее ощутимые проблемы с выплатами могут возникнуть в период с октября 2025 по март 2026 года. В этом случае уровень просроченной задолженности теоретически может удвоиться по сравнению с текущими значениями, а банки станут еще более избирательны при выдаче кредитов.

С Владимиром Черновым из Freedom Finance Global это мнение совпадает: по его словам, даже при удвоении доля просрочки по ипотеке не превысит критический порог в 5%, но и для банковского сектора это будет серьезной проблемой.

При сохранении устойчивого снижения ключевой ставки и инфляции до конца 2025 года рост доли просрочек может замедлиться, отметил Чернов. По итогам последнего заседания ЦБ ставка уже опустилась до 18%, а в конце прошлого месяца в России впервые после сентября 2024 года зафиксировано снижение цен.

Кроме того, ЦБ уже ввел более жесткие требования к выдаче ипотеки и автокредитов, из-за чего банки реже одобряют рискованные заявки. Второй квартал 2025 года показал снижение доли ипотек с первоначальным взносом менее 20% до 5% (с 54% в конце 2022 года), а с долговой нагрузкой выше 80% — до 6% (с 47% в 2023 году). Такие меры помогли ограничить рост просроченной задолженности.

— В целом снижение ключевой ставки с задержкой в один-два квартала поддержит экономику и стабилизирует уровень просрочки, — добавил Дмитрий Грицкевич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ.

По итогам ближайших полутора лет доля проблемных кредитов будет напрямую зависеть от роста зарплат и уровня занятости, подытожил Владимир Чернов. Чем выше доходы граждан, тем проще им будет выполнять кредитные обязательства. Особенно важно добиться полного снижения инфляции — если цены начнут расти снова, людям придется уделять больше средств на основные нужды, что усложнит возврат долгов.