За прошедший год финансовые убытки банков, работающих в убыток, увеличились более чем в три раза — в августе они достигли 230 млрд рублей, согласно информации Центрального банка (данные имеются у «Известий»). В числе банков с убытками по итогам первого полугодия оказались, например, Почта банк и Ренессанс банк. Главной причиной этого стала зрелость проблемных кредитов, под которые участникам отрасли приходится создавать все больше резервов. Также негативно сказалось снижение ключевой ставки и переоценка кредитов с плавающей процентной ставкой. О существующих рисках для банковской системы рассказывает материал «Известий».
Рост убытков кредитных организацийСогласно сведениям регулятора, по результатам августа сумма потерь убыточных банков приблизилась к 230 млрд рублей — что в 3,6 раза превышает показатели предыдущего года. Прирост убытков в финансовом секторе могли спровоцировать рост доли проблемной задолженности и переоценка займов с плавающей ставкой после снижения ключевой ставки до 17%, рассказали эксперты.
Чистая прибыль банковской системы в августе упала почти в два раза по сравнению с июлем — с 397 млрд до 203 млрд рублей, подтверждают данные ЦБ. В сообщениях Банка России за август отмечается увеличение количества банков, работающих в убыток, на 13 до общего числа 68 из 306. Факторами такого роста стали возрастание отчислений в резервы на 67 млрд рублей, падение чистого процентного дохода на 36 млрд, резкое снижение дивидендов дочерних структур в 16 раз — до 4 млрд рублей — и прирост налоговых платежей на 33 млрд рублей.
По словам Ярослава Кабакова, директора по стратегии ИК «Финам», ключевым фактором стало наращивание резервов под проблемные кредиты. Банки оперативно увеличивали отчисления из-за ухудшения качества активов как в корпоративном, так и в розничном сегменте. При этом средства обходятся участникам рынка дорого — в течение большей части года ставки по депозитам держались в диапазоне 18-20%, указали в «Известиях».
Согласно информации Центрального банка, объем просроченной задолженности по потребительским кредитам достиг 1,5 трлн рублей — это рекорд за шесть лет, отмечают «Известия». В Банке России уточнили, что по состоянию на май проблемные долги увеличились на 400 млрд рублей в сравнении с прошлым годом, их доля поднялась до 5,7% в розничном кредитном портфеле.
— Рост просроченных и реструктурированных кредитов стал следствием замедления экономического развития, снижения доходов населения и увеличения долговой нагрузки, — заключил Ярослав Кабаков.
В пресс-службе ЦБ добавили, что проблемы с просрочкой наблюдаются по кредитам, выданным в конце 2023 — начале 2024 годов по высоким ставкам рискованным заемщикам. При этом 90% проблемных кредитов покрыты резервами, что означает заблаговременное формирование финансовых подушек для компенсации возможных потерь. Кроме того, уже действуют ограничения на выдачу займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что способствует улучшению качества кредитного портфеля.
Серьезное ухудшение платежной дисциплины по кредитам отметил также генеральный директор объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин. Он пояснил, что риски накапливались в течение всего 2024 года, а пик просрочек и дефолтов пришелся на первое полугодие 2025-го.
В результате убытки банков, работающих с минусом, в августе 2025 года превысили показатели последних лет. Более значительные убытки наблюдались только в кризисном 2022 году, когда участники рынка вынуждены были создавать существенные резервы. Тогда в августе убытки достигали 1,6 трлн рублей — при этом кредитные организации сумели преодолеть этот шок.
Однако в целом по системе прибыль банков достигает солидной суммы — 2,4 трлн рублей, подтверждает ЦБ. Этот показатель в десять раз превышает убытки убыточных участников рынка, что указывает на общую положительную ситуацию в секторе.
Влияние ключевой ставки на показатели банков— В отчетности за 2025 год убытки зафиксированы не только у небольших региональных банков, но и у некоторых крупных игроков, которые традиционно считаются устойчивыми, — добавил Ярослав Кабаков из «Финам».
Например, согласно открытым данным по РСБУ, «Почта Банк» за первые семь месяцев увеличил чистый убыток до 7,6 млрд рублей, а у «Ренессанс Кредит» убыток за тот же период вырос в 4,1 раза по сравнению с прошлым годом и составил 0,57 млрд рублей, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Основные причины аналогичны: высокая стоимость риска и дорогая пассивная база.
Ярослав Кабаков отметил влияние ключевой ставки, так как она делает депозиты в банках дорогими. При снижении ставки эффект на прибыль сказывается с задержкой: «старые» вклады еще обслуживаются, а доходы от кредитов корректируются только спустя некоторое время, когда накапливается база новых более дешевых депозитов.
Кроме того, высокий уровень ключевой ставки замедляет процесс кредитования, пояснил глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. В крупнейших банках реальные ставки по кредитам остаются выше 30%. Такая высокая стоимость займов уже сегодня снижает спрос на кредиты.
Также игроки сами становятся осторожнее при выдаче дорогостоящих займов — в июле доля одобренных заявок по кредитам была около 20%. Это значит, что банки отвергают 4 из 5 поступающих запросов.
— В итоге дорогая пассивная база и слабый рост кредитования сокращают процентную маржу, а ухудшение качества активов требует дополнительных резервов, что усиливает убытки даже при снижении ключевой ставки, — объяснил Ярослав Кабаков.
В первую очередь рост проблем ведет к увеличению стоимости банковских услуг. Кредиторы в таких условиях менее склонны снижать ставки по кредитам, в то время как доходности по депозитам корректируются почти сразу после изменения ключевой ставки. Такая политика связана с желанием банков поддержать собственную прибыльность, уточнили в «Финам».
Тем не менее, эксперты отмечают, что угроз устойчивости банковской системы на данный момент нет, заявил партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Эдуард Румянцев. Однако прибыль всего сектора все же ожидается ниже. По базовому прогнозу ЦБ прибыль в 2025 году составит 3–3,5 трлн рублей — для сравнения, в прошлом году рынок закончил с рекордным показателем свыше 4 трлн рублей.
В среднесрочной перспективе ситуация должна выровняться. Это будет происходить благодаря замедлению роста просрочек, адаптации заемщиков к новым процентным ставкам и восстановлению экономики, отметили в «Финам». Однако если проблемные кредиты продолжат расти, убытки у банков сохранятся.